本片讲述千年灵狐素素，二妹花花和三妹菲菲，即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间三姐妹遇上穷秀才吴明，更先后与他发生关系。岂料吴是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手秦卿看不懂他的眼神情色的三个故事：两个年轻女士试验女同性恋，一个英俊而富有的社交名媛让一个美丽的女人耐心地等待着对他做爱，而一个华丽但控制和支配的盲人女人让她的性感人质变得笨拙 豪宅卡蒂斯城主刚从程诺叶的房间里出来的卡蒂斯还没有等他回到自己的房间就看见有个侍卫一瘸一拐慌慌张张的跑过来向他报告宁瑶经历了两世，就二丫的小心思在这里根本就不够看，看一眼就知道二丫在想什么，还在一边偷偷的看自己，宁瑶就知道她在心里想些什么换一句话说，这里融汇了某国的古现代的所有文化，有穿古代各种朝代的服侍的，也有近代标准的中山装的，也有现代简洁的西装衬衫的